悟空八戒變身童男童女一稱金和小關保，端坐在漆盤上，等著妖怪現身。廟外傳來一陣風聲呼嘯，一陣黑旋風刮了進來，現出靈感大王，大王打量關保和一秤金，甚是滿意。靈感大王正要吃掉八戒所變身的童女一稱金時，八戒不慎露出原形。妖怪逃脫進了通天河，八戒悟空追也不上，只等明日再追了那妖怪。次日晨，突然天寒地凍，通天河一夜之間全結成冰，師徒四人興奮不已，趕著趁機過河，悟空也只等師父他們過了這河，再回來捉那妖怪。不料師徒做到和中央，冰面全部消融，行走在冰上行人也瞬間消失，一陣黑煙襲來，唐僧已不見蹤影。

為尋師父下落，三個徒弟齊心協力進入通天河，悟空先是變成蝦婆進入妖怪洞穴探路，得知師父就被關在此處，三徒弟極度征戰，卻將八戒沙僧被活捉了去，悟空再戰將妖怪打得落荒而逃，但究竟就不出師父來。只身來到南海求助觀音，觀音菩薩協助悟空就救出師父。收了妖怪。師徒一行借助老黿順利過了通天河。來到金青山山嶺，遠遠看去一股妖氣升騰在一宅院四周，悟空留住師父，自行先去前方探個究竟。