正在女王即要飲入子母河之水之時，河中之水瞬間變成了血水，正巧趕來叫停女王試水的唐僧被眾女官指為禍害，女王見此情景，一時也無力爭辯，忍痛將唐僧打入死牢。其實，女王仍舊對唐僧心懷感念，只是此情此景已非她所能控制，是夜，女王將唐僧等人放出大牢，并交予其通關文碟，然而，發現放走唐僧的竟是女王本人，太師便以通囚之名，軟禁了女王，女王此時卻生了病。太師借機將唐僧師徒抓回。

眾徒弟逃出。悟空指引八戒沙僧去前往子母河尋找繡鐵。另一面，國師在女王的藥中下自己身上的絕命毒。趁太師喂藥之時，去河邊欲將唐僧沉浸河底，國師眼看成功在望，不料事情另有轉機。