這女子原是天竺國的公主，曾與幾個宮女在御花園里，月下觀花，突然刮起了一陣狂風，昏昏沉沉地就被風刮到這來了。公主求助唐僧師徒相救。唐僧答應帶她上路，為她找回原來身份。師徒一行來到天竺國，此日正是天竺國公主騎象擇親之時，公主繡球打中唐僧之帽。

國王邀請唐僧入宮，悟空與師父合計，弄清真假公主之謎。唐僧先穩住假公主，悟空假意換取關文。留下唐僧與公主成親。

悟空帶著真公主上了朝堂，真公主性情急躁，總想即可戳穿假公主身份，悟空知時辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，總在尋找時機。悟空變作猴頭蒼蠅跟隨假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不許亂來。唐僧被邀與國王同游御花園。也并為從中得到一點關于假公主的壞消息。