這女子原是天竺國(guó)的公主，曾與幾個(gè)宮女在御花園里，月下觀(guān)花，突然刮起了一陣狂風(fēng)，昏昏沉沉地就被風(fēng)刮到這來(lái)了。公主求助唐僧師徒相救。唐僧答應(yīng)帶她上路，為她找回原來(lái)身份。師徒一行來(lái)到天竺國(guó)，此日正是天竺國(guó)公主騎象擇親之時(shí)，公主繡球打中唐僧之帽。

國(guó)王邀請(qǐng)?zhí)粕雽m，悟空與師父合計(jì)，弄清真假公主之謎。唐僧先穩(wěn)住假公主，悟空假意換取關(guān)文。留下唐僧與公主成親。

悟空帶著真公主上了朝堂，真公主性情急躁，總想即可戳穿假公主身份，悟空知時(shí)辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，總在尋找時(shí)機(jī)。悟空變作猴頭蒼蠅跟隨假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不許亂來(lái)。唐僧被邀與國(guó)王同游御花園。也并為從中得到一點(diǎn)關(guān)于假公主的壞消息。