哪知孫悟空離開花果山后，猴群正遭受著混世魔王的欺壓，回到花果山的孫悟空看到水簾洞一片狼藉，小猴們在混世魔王魔掌之下變得不堪一擊，憶起當年被賣藝人毆打折磨的場面，悟空頓時怒火中燒，殺掉了魔王。第一次殺生的悟空有些驚慌，但很快就以“罪有應得”的名義使自己心靈得到釋懷。孫悟空重新整治了猴群，結識花果山七十二路妖王中的牛魔王、鵬魔王翩翩、蛟魔王青靈等眾多妖王，并開始以“兄弟姐妹”相稱。

身為一山一族之王，孫悟空在翩翩青靈等人的起哄下，來到東海龍宮，龍王自知惹不起，便由得他劫去了定海神針“金箍棒”。歡呼慶祝的孫悟空飲酒過量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自認為修成長生不死之術，便無生死之說，哪知自己生死還要歸閻王掌管，氣不打一處來的孫悟空大鬧森羅殿，逼迫閻王將猴姓族群從生死薄上劃去，從此不再受閻王約束生死。悟空走后，被迫供出“定海神針”的四位龍王和被逼更改生死薄的閻王一起來到凌霄寶殿，將孫悟空罪行一一向玉帝狀告。玉帝查明了孫悟空來歷，聽取太白金星建議，并派他下屆招安。以玩樂之心跟隨太白金星來到天庭的孫悟空，被封為御馬監的“弼馬溫”。