觀音菩薩不急不忙，教諭悟空收拿紅孩兒之計(jì)。此時(shí)，紅孩兒正因悟空變成父王欺騙他一事怒火中燒，唐僧一心想要感化紅孩兒，豈料正當(dāng)時(shí)，悟空來(lái)到火云洞外，叫囂紅孩兒，紅孩兒迎戰(zhàn)。他企圖仍舊以三昧金火對(duì)付悟空，豈知悟空有了觀音菩薩的指點(diǎn)，已經(jīng)有克了他噴出的火的功力。戰(zhàn)時(shí)，觀音菩薩只在一邊閉目養(yǎng)神，紅孩兒質(zhì)問(wèn)菩薩是否是悟空請(qǐng)來(lái)的救兵，菩薩不應(yīng)，變出蓮花寶座，紅孩兒好奇貪玩，坐上去玩，而他不知這正是菩薩設(shè)計(jì)降服他的計(jì)謀，而他表面答應(yīng)菩薩，待菩薩收了寶座，他卻反悔動(dòng)起武來(lái)，菩薩不動(dòng)聲色，降伏紅孩兒，收他做了善財(cái)童子。

師徒四人來(lái)到車遲國(guó)。眼見眾多和尚做苦力，原來(lái)是因多年前車遲國(guó)干旱，和尚們求雨半個(gè)月也未見雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什么法術(shù)，他們呼風(fēng)喚雨，易如反掌，指水為油，點(diǎn)石成金，能奪天地之造化，摘星換月之玄妙。所以君臣相敬，舉國(guó)臣服，國(guó)王封為他們?yōu)閲?guó)師，國(guó)王寵信的這三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。從此以后，他們便作威作福，欺壓僧人。

悟空聽聞此事，大為不平，設(shè)計(jì)戲耍國(guó)師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國(guó)師以為三清顯圣，連連祈禱長(zhǎng)生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水賞賜給三位國(guó)師。三位國(guó)師受騙上當(dāng)，叫苦不迭。三個(gè)妖精國(guó)師欲報(bào)受辱之仇，慫恿車遲國(guó)王留下唐僧與他們比試法力。