悟空領命司職，不巧遇上年輕氣盛的哪吒，在天庭一路狂奔，驚擾眾位神仙。身在花果山的青靈不甘悟空被騙到天上當個小官，她使出渾身解數也沒能進入天庭，極為喪氣。因為第一次賽馬沒能分出勝負，悟空哪吒再次挑戰，碰巧遇上剛受打擊的青靈，悟空帶偷偷帶青靈進入天庭，哪吒出手相助，躲過前來問責孫悟空哪吒賽馬打翻太上老君的煉丹爐的托塔李天王。青靈用一步步的計策，挑起悟空反對天庭。她計謀得逞，悟空一氣之下，打出南天門，重新回到花果山，當起美猴王，封號“齊天大圣”。

玉帝得知孫悟空因嫌官職小，反下天宮之事，便聚集眾位大臣商議，托塔李天王尤為激憤。為維持天宮秩序，玉帝派托塔天王李靖為降魔大元帥，哪咤三太子為三壇海會大神，即刻興師下界。二將帶領巨神靈等諸位神將來到花果山，此時孫悟空正和翩翩、青靈、獨角鬼王、牛魔王等四妖王圍坐一起飲酒，進到玉帝派來降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎戰巨神靈，不費吹灰之力就將巨神靈打得落荒而逃。巨神靈潰敗，哪吒出列，但他并不急于捉拿孫悟空，而是想用道理說服孫悟空，不料反而因此激怒了孫悟空，二人動起武來。幾個回合下來，哪吒敗下陣來，便收兵回返，可是卻遭到托塔李天王的反對，好在哪吒曉之以理，眾神無功而返。決計呈報玉帝再商對策。