悟空疾飛而出，三魔頭疾追而至，如來、普賢和文殊二位菩薩從天而降，收了三魔頭。師徒四人來到黑松林，有位女子呼救，悟空恐是妖怪不肯施救，唐僧心軟后來還是把她救了想帶她下山尋個住處。一行人來到一片破敗景象的鎮海禪林寺，唐僧因當初做金蟬長老時犯了錯才遭受此病痛。

在寺中逗留三日。這三日寺中出了六條人命，悟空早就猜出那女子是妖精，于是變作小和尚引妖精上鉤。正當悟空拆穿妖精與她打起來的時候，妖精早就擄了唐僧跑回洞里了。三徒弟聽土地的指引來到陷空山山谷，遇上兩女妖，便化作普通和尚前去搭訕，得知那妖精今晚要與唐僧成親，于是打算跟著兩女妖到洞前再下手救人。