四大天王活捉了孫悟空至交牛魔王，但是卻沒抓到主角孫悟空，同時哪吒三太子也不知所蹤，托塔李天王心生疑慮；哪吒救了青靈，自己卻被摔成了昏迷，不料青靈把哪吒看成勁敵，欲在他昏迷之時加害于他，幸虧悟空及時制止。雖然哪吒悟空二人心中漸漸消除了芥蒂，但介于立場不同，二人又開始打了起來。幾個回合，不分勝負。二人都無心傷及對方，就適時結束了戰斗。

由于翩翩青靈的維護，猴群并未受到半點損傷。正當天兵天將無計可施之時，觀音菩薩來到凌霄寶殿，舉薦給玉帝一位捉拿孫悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神領命，布下十八架天羅地網，與孫悟空二人展開激戰，勢均力敵。地上激戰，天上諸位神仙也正使出渾身解數，鼎力相助，太上老君使出金鋼琢，助二郎神一臂之力。寡不敵眾，悟空被七八人圍攻，不巧孫小小也在其中，悟空為救小猴子孫小小，最終自己被二郎神生擒。