唐王賜號他為唐三藏，人稱唐僧。唐僧一人獨行，路遇猛虎，幸被獵戶劉伯欽相救。經過五行山下，突聞等待被解救的孫悟空叫喊師父，唐僧問清緣由，揭下觀音菩薩貼在山頂的咒語，孫悟空猛然從五行山下飛身出來，他重新獲得自由之身，一出來便不見蹤影。唐僧四下尋找不著。唐僧正尋著孫悟空去了哪兒，一身破破爛爛的猴子喊著“師父”跑了過來，唐僧給他收拾妥當，師徒二人上路了。路行不遠，二人即遇上一伙強盜，悟空護師心切，也不論出手深淺，唐僧阻攔不及，孫悟空就三下兩下打死了幾個強盜。

這可惹惱了慈悲為懷的唐僧，唐僧不停嘮叨孫悟空胡亂殺生，悟空卻有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人氣，他見唐僧只管這樣絮絮叨叨，一氣之下竟拋下唐僧自顧而去。

觀音大士化作老婦人交與唐僧一寶緊箍咒，又追上孫悟空，給他講了“圯橋三進履”故事，悟空雖性情頑劣，卻也非不懂道義之人，他聽從菩薩教誨，又回到唐僧身邊。唐僧按觀音菩薩所授之意，將緊箍咒戴在悟空頭上，悟空無奈只得收斂桀驁不馴本性，路中遇一白龍，吃掉了唐僧坐騎小白馬。