悟空向老院主索要袈裟，老院主也無法知曉袈裟去處。悟空斷定袈裟失蹤應與昨晚一場黑風妖氣有關，于是利用“順風耳”的本領得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑風山黑風洞，一場惡戰，黑熊怪不敵悟空逃回洞中。悟空離開再想計謀，途中巧遇觀音院兩個攜財潛逃的縱火犯，知曉老院主原來與妖怪結黨，前往觀音院送貼的黑風洞小妖見此，害了兩人命劫了二人的財。

悟空頓時心生一計，打死小妖，化作老院主模樣，手捧假袈裟來到黑風洞，想趁機奪回師父的真袈裟，不料正當要得手之際，被黑熊怪識破。

悟空無計可施，去向觀音菩薩問罪，菩薩慈悲收了黑風怪，袈裟完璧歸趙，唐僧修為高深，欲把袈裟送與老院主，此行更讓老院主自慚形穢，觀音院眾僧欽佩唐僧德行均叩首懺悔為師徒送行。