悟空變作猴頭蒼蠅看到假公主與皇后、蒂亞的感情深厚，回來發現真公主已經不見了。真公主通過墻洞鉆進自己的房間，發現變了一個樣子，氣憤不已，找了自己的服飾打扮一番之后，大大方方的出門正巧與假公主撞上，一番爭辯之后不敵假公主，被捆了押著去見國王、皇后。

另一方面，唐僧與國王道出了假公主的事情，于是國王、皇后計劃與師徒四人將計就計拆穿假公主，而事實上，他們都覺得假公主比真公主更像公主，更惹人疼愛。鳷鵲宮內，真假公主當面對質，國王、皇后下令把真公主關進牢內。

真公主終于想明白了為什么父王母后不認她，于是悟空把她也變作蜜蜂飛入假公主與唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宮中搗藥的玉兔仙子的實情，但是無路可走，只能吃了唐僧，正要下手時被悟空阻止，國王、皇后也出現了，表示情愿她是自己的女兒，假公主執意報仇，與悟空打起來。