悟空變作猴頭蒼蠅看到假公主與皇后、蒂亞的感情深厚，回來發(fā)現(xiàn)真公主已經(jīng)不見了。真公主通過墻洞鉆進(jìn)自己的房間，發(fā)現(xiàn)變了一個(gè)樣子，氣憤不已，找了自己的服飾打扮一番之后，大大方方的出門正巧與假公主撞上，一番爭(zhēng)辯之后不敵假公主，被捆了押著去見國(guó)王、皇后。

另一方面，唐僧與國(guó)王道出了假公主的事情，于是國(guó)王、皇后計(jì)劃與師徒四人將計(jì)就計(jì)拆穿假公主，而事實(shí)上，他們都覺得假公主比真公主更像公主，更惹人疼愛。鳷鵲宮內(nèi)，真假公主當(dāng)面對(duì)質(zhì)，國(guó)王、皇后下令把真公主關(guān)進(jìn)牢內(nèi)。

真公主終于想明白了為什么父王母后不認(rèn)她，于是悟空把她也變作蜜蜂飛入假公主與唐僧的洞房。假公主向唐僧道出了自己是月宮中搗藥的玉兔仙子的實(shí)情，但是無(wú)路可走，只能吃了唐僧，正要下手時(shí)被悟空阻止，國(guó)王、皇后也出現(xiàn)了，表示情愿她是自己的女兒，假公主執(zhí)意報(bào)仇，與悟空打起來。