悟空打算只身前去營救老猴王。馬流、崩巴都擔心他老猴王沒救回來、連他自己也栽了進去。悟空卻笑說自己剛剛學成了秘密武器，無論有多少妖怪都可以輕易蒙蔽。看著孫悟空那付自信滿滿的模樣，大家將信將疑。

悟空獨自一人前往混世洞。悟空并不正面還擊，而是大用七十二變，從而挑動妖怪們互相攻擊，結果全都化作石像，只剩下眼睛還在不甘心地咕嚕嚕亂轉。眾小妖見狀，倉皇而逃。

與此同時，蘇醒不久的六耳從花果山后山回到水簾洞。此時的六耳發現自己面目丑陋，而與自己形成鮮明對比的孫悟空不僅學成歸來、而且還打敗群妖救回了老猴王、正被眾猴象英雄一樣擁戴。六耳的內心被強烈不滿與嫉妒占據，他的胸口那個原本模糊的獅子頭圖案不由泛起幽幽的綠光來，漸漸清晰可見。

這時，獨自留在方寸山學藝的小白龍倍覺無聊，便溜到花果山來找孫悟空玩兒。在路上，小白龍“巧遇”他的表親蛟魔王，纏著小白龍要跟他一起去花果山。小白龍架不住蛟魔王一個勁兒地跟他套近乎，于是兩人結伴同行，一起奔花果山而來。兩人剛好趕上馬流、崩芭操持的歡迎悟空學成歸來的盛大儀式。

天宮，五斗星君府上，五斗星君和李天王這一對斗天鳥的好玩伴正在投入地斗著天鳥。這時，花果山歡慶的焰火劃破了夜空。一時間，五斗看得出了神，癡癡地想著把花果山變成盆景。而正玩兒在興頭上的李天王非常掃興，他鼻子里不由一哼：他們還能翻了天？

與此同時，花果山歡宴上，已有醉意的悟空對眾猴的紛紛敬酒仍是來者不拒。夜半時分，悟空喝得酩酊大醉。六耳獼猴在一邊冷冷看著，六耳抓住悟空大醉不備的大好時機，撲了上去。