花果山上，五斗星君還在為他心目中的花果山盆景勘察繪圖，玉兔隱身跟蹤，卻被他稀里糊涂帶到天宮。

在海上，小白龍遠遠望到了西牛賀洲的陸地，三人興沖沖地上了陸地，可卻找不到靈臺方寸山的所在。正當三人為此苦惱的時候，竟意外地遇到了那位送給石猴三根金色救命毫毛的老奶奶。老奶奶勸說他們不要去方寸山。石猴連忙問原因，老奶奶告訴他方寸山有火麒麟把守、而且這一路上兇險異常，勸他們還是回去、不要白白送了性命。可石猴卻根本不在乎，鐵了心要上山去找師父學藝。

老奶奶罵他糊涂，轉身便走，石猴和小白龍、人參果追了上去，拉著老奶奶的袖子求她告訴他們方寸山究竟在哪里。老奶奶猛得一甩袖子將三人甩開，三人輕飄飄地倒在一處草叢中。待三人爬起來的時候卻找不見了老奶奶，眼前竟是一座高山，山旁的石碑上赫然刻著幾個大字：“靈臺方寸山”。石猴明白原來老奶奶是在給自己指路才把自己摔倒，對著空中大喊謝謝奶奶。

這時，從山谷里沖出了猛獸火麒麟。火麒麟噴火的瞬間便將山口變成了一片火海，石猴、人參果和小白龍沒了命地向安全地方跑去。突然天上降下一陣雨，澆滅了追著石猴的火。火麒麟納悶向天上望去，才發現原來是小白龍在天上吐口水變成了雨，救了石猴的命。而怕火怕水的人參果只能躲在石猴的懷里，大嚷救命！火麒麟大怒，轉而向小白龍噴火，小白龍嚇得滿天亂竄。

三人已經無處可躲，眼看著火麒麟一步步朝他們逼近，石猴，白龍，人參果的生命危在旦夕！