哭著哭著，菩提忽然又想起了什么，他用神通隨手抓起一片云，他用手指一彈，這片云便向悟空追去！那片云追上了悟空，悟空正納悶的時候，天空中突然傳來菩提祖師的聲音。花果山有難，你駕著筋斗云快快回山吧。悟空對著三星洞的方向拜了拜，隨后駕起筋斗云，帶著人參果踏上了回鄉之路。

孫悟空用筋斗云，一日萬里，剛剛降落云端，就看見玉兔冒出海灘。玉兔焦急地告訴孫悟空花果山失陷，眾猴生活在水深火熱之中。

混世魔王占領了水簾洞，囚禁了老猴王，奴役著猴群，稍有不適，就是拳棒相加。眾猴委曲求全，盼望猴王歸來。此時，心急如焚的孫悟空及時趕到，看到群猴受虐的一幕，氣得把中看不中用的鐵背蒼狼怪一腳踹下山，又吹了一口仙氣，猴苦力們的枷鎖立即斷掉。群猴恢復自由，歡呼起來。

接著，孫悟空沖進水簾洞，混世魔王見了他先是一驚，隨即譏笑他是個沒用的逃跑派。大怒的孫悟空大打出手。混世魔王哪里是對手，只得罵罵咧咧、邊打邊退。

退到洞外，受傷的鐵背蒼狼怪已經整理好魔兵擺出陣型迎戰，剛剛獲得解放的猴子們卻傷痕累累，很難再次戰斗。大家正在焦急時分，卻見孫悟空不慌不忙、吹毫毛變出成千上萬的小猴子把魔兵打得七零八落。

情急之下，混世魔王只好押著老猴王做人質，逃回混世洞。

六耳蘇醒過來，發現自己竟躺在花果山后山，他眼睛里泛出一股暗綠色的光亮。他感覺自己的胸口如烈火灼心般的疼痛，撩開衣服一看，胸膛上隱隱呈現出一個有些模糊不清的獅子頭圖形！一瞬間他恍如隔世，忘了自己是誰，不知自己身在何處，他對著天空大喊：我是誰？我在哪兒？