丹爐中一片黑暗，孫悟空在爐里憤怒地用金箍棒將丹爐砸得“當當”作響，可卻于事無補。金角銀角雖然焦急，卻沒有辦法。這個時候，太上老君開始用三味真火，八卦丹爐被真火覆蓋。

孫悟空在爐里痛苦異常，伴隨著孫悟空在爐中痛苦的掙扎，花果山的山水也出人意料地變成了一片焦土，黯然失色起來！這時，五斗來到花果山，看到變成了一塊可怕的焦土的時候，失落、難過和內疚的復雜心情彌漫在心頭，使他一瞬間就蒼老了許多。

兜率宮里，太上老君勸孫悟空靜心伏法，孫悟空哪里肯聽。在三昧真火的熔煉之下，孫悟空越來越虛弱，最終他艱難倒地。就在這時，一道光芒從孫悟空眼前顯現，光芒中出現了那位熟悉的慈祥老奶奶——觀音出現了。孫悟空不由自主地放下了手中的金箍棒，徹底安靜下來。

觀音含笑示意孫悟空走近自己身邊。孫悟空會意地靠近觀音。突然時空變幻，觀音帶著他進入了另一個時空當中，他們站在云端——原來觀音帶著孫悟空來到了過去。

悟空不由問起他還有最后一根毫毛的用處時，觀音笑而不答。觀音隱身而去。孫悟空看到觀音離去，默默地思考著，終于，孫悟空安靜了下來。

與此同時，李天王與二郎神、巨靈神等慶功，眾人興奮不已。

花果山，人參果召集大家一起商量如何營救孫悟空。正在此時，孫悟空卻意外地出現地大家的面前，說自己是從天庭里逃出來的。