三星洞，金蟬子等天人前來挑選菩提祖師這里的優秀學生，豬師因為偷喝仙湯而羽化升仙了。沙師兄兢兢業業，豬師兄幸運相隨，最終，兩人學成升天，一個成了卷簾大將，一個做了天蓬元帥。孫悟空不想升天作神仙的他甚至還捉弄了金蟬子一番。雖然金蟬子預言悟空今后一定會成為他的徒弟，而此時悟空一心只想學好本事回去保衛花果山。人參果天資平平，雖然師父教了他不怕五行的秘訣，可人參果不自信也不敢用，直到后來的實戰中才被逼成為“天不怕地不怕的真英雄”。而同為學員的小白龍和紅孩兒這一對“水火不相容”的歡喜冤家卻還需要繼續學習磨練。

與此同時，在花果山上，六耳已經好久沒有向老白鹿問安了。老白鹿疑心有變，于是命混世魔王率群妖猛攻水簾洞的石門。群妖殺進了水簾洞。玉兔遠遠看到水簾洞失陷，慌忙逃離花果山，欲找孫悟空報信。

密室，十洲之泉下，九靈大笑著對六耳說，他知道六耳一定會同意和他交易的，待自己的法力完全恢復后他一定把六耳扶上猴王的寶座！六耳做好了準備，隨時等待著和九靈融為一體。泉中的九靈念動咒語，隨著一陣地動山搖，六耳大叫一聲暈倒在地。

方寸山，菩提祖師正在閉目打坐，象是突然間意識到了什么（就好像他已經感覺到了花果山的危機一樣），微微睜開雙眼。就在這時，他聽到了外面的吵鬧聲。

紅孩兒利用法術戲弄師兄弟們。悟空看不慣紅孩兒的囂張，忍不住化作師父的模樣厲聲斥責起紅孩兒。菩提祖師來到院子里，發現悟空變化成自己，臉色立即沉了下來。悟空見狀，連忙現回原形向師父告了紅孩兒飛揚跋扈的狀。祖師不予理睬，宣布將悟空趕下方寸山。

眾弟子大驚，所有弟子都向師父求情，可師父卻對大家說“誰要是再求情的話，就和他們倆一起下山”。此言一出，眾人都不敢再作聲。悟空要拜師父，可祖師說什么也不受悟空這一拜，悟空便變出無數個自己的化身，從四面八方向師父拜去。人參果趁大家不注意又偷偷藏在悟空的包裹里跟了去，他是悟空最忠實的朋友，不離不棄……

待悟空離去后，菩提祖師便嘟嘟著他胖乎乎的臉流下淚來，剛才還是一副師道尊嚴的模樣，一轉眼便哭得和孩子似的。