六耳看到，深潭里的十股泉眼好似八卦圖一般的排列，泉眼噴涌激湍，聲如隱雷。他好奇地打量著深潭，這時，潭底又傳來了那日夜折磨著六耳的聲音！那蒼老的聲音對六耳說他是九靈元圣，是天上地下的至尊。自己不幸遭人暗算才被困在這十洲之泉下。他一語道破六耳想要當猴王的愿望，并說，只要把自己救出去、并且把身體借給自己寄生，他就可以幫助六耳實現他當猴王的愿望。六耳感覺到一陣恐慌，他拒絕了九靈的要求。九靈冷笑著對六耳說，早晚有一天你我會交融為一體！

方寸山上，師父答應孫悟空每天半夜傳授他七十二變的法術，并叮囑他不要把自己傳授功夫的事宣揚出去。悟空喜出望外，手舞足蹈。

悟空認真學習師父傳授的七十二般變化，隨著時間變化越來越熟練。而自打看到嫦娥畫像之后，豬師兄一改以往以吃為樂的模樣，急劇消瘦下來，園子里的花花草草也因疏于打理而荒蕪。每當夜晚來臨，他都會望著月亮發呆，并且時常會有一些稀奇古怪的幻想。

花果山上，六耳和老白鹿會面，老白鹿急切追問他尋找十洲之泉有沒有進展。六耳沒有正面回答老白鹿，而是反問老白鹿為什么非要找到十洲之泉。老白路對六耳說自己的祖奶奶留給自己一個信物，當年祖奶奶把它藏在了十洲之泉里，祖奶奶去世的時候，告訴自己一定要把信物給找回來，所以才要去找十洲之泉。六耳發現老白鹿沒有對自己說真話，不過還是裝出被白鹿的孝心所打動的模樣。

當夜，在群猴熟睡后，六耳再次聽到九靈的求救聲，六耳拼命躲避，但是那聲音似乎不是從外面傳來的，而是從他的內心深處生發出來。