太上老君說自己本想去找玉帝商量和平解決一事，但又擔心時間來不及。玉兔急中生智，讓太上老君放心去找玉帝，她愿意幫太上老君設法拖住天蓬元帥。太上老君聞言，大喜而去。

玉兔急于給花果山報信，只好找她的朋友——金角銀角兩兄弟幫忙。兩兄弟一聽玉兔又要他們冒犯天條偷偷跑下界去，自然不干。玉兔只好以向老君揭發他們平日里偷吃仙丹相要挾。兩兄弟無奈，只好答應去一趟花果山。送走金角銀角，玉兔馬上轉去找天蓬元帥。她費盡周折，總算趕在天蓬元帥點兵出發之前，利用他對嫦娥的一片癡情，騙他趕往廣寒宮。

金角銀角兩兄弟好不容易來到花果山，兩個家伙半天也說不清來意，結果搞得孫悟空半天才弄明白原來是天庭要攻打花果山！悟空通過金角銀角得知了玉兔的下落以及她為救自己而被迫上天的全過程，不由萬分感動。六耳獼猴自覺這是天賜良機，心中暗喜。而眾猴一下子慌亂起來。六耳獼猴唯恐天下不亂，首先站出來積極鼓動迎戰，并以此贏得了孫悟空及眾人的信任。孫悟空從容應戰。一時間，花果山軍心大定，眾志成城。

廣寒宮，玉兔一會兒假扮嫦娥吸引著天蓬元帥的注意力，一會兒又要求天蓬到天河里去為嫦娥采花，為太上老君說服玉帝贏得了寶貴的時間。

李天王見先頭部隊遲遲沒有動靜，一查方知是天蓬元帥擅離職守跑到了廣寒宮，不禁大怒，決定親自出陣蕩平花果山。就在李天王出兵的危急時刻，太上老君帶著玉帝的圣旨及時趕來，玉帝同意老君招安孫悟空。李天王出兵未遂，他宣布要嚴懲擅天蓬元帥，無奈眾仙求情，最后改為罰天篷到南天門站崗。天蓬元帥將自己倒霉的這筆賬一股腦算到了孫悟空頭上。

與此同時，直接導致天篷元帥犯錯誤的玉兔也被嫦娥關到了月宮里，她因無法與花果山取得聯系而焦慮。