孫悟空決意獨自面對二郎神和天兵天將。而群猴和人參果、玉兔卻不肯離去，要和花果山共存亡，這令孫悟空格外感動。

從天宮一路趕回來的六耳獼猴拿著琉璃盞準備收花果山，卻發現自己不會使用琉璃盞。七彩琉璃盞最終竟然迸裂了!六耳獼猴氣惱異常。而這一切被剛剛跟來的五斗所看到，他完全被嚇傻在云層之中。

二郎神與梅山六兄弟齊上陣，明顯疲憊的孫悟空與二郎神依然打得難分難解。二郎神故意將孫悟空引到花果山之外的一處地勢險要的懸崖地帶，兩個人展開一場惡斗。為了擾亂孫悟空的心智，二郎神故意在交戰中把他用梅山六兄弟調虎離山的計劃和盤托出。悟空回望花果山水簾洞方向，這才意識到自己中了二郎神的奸計，立時心亂如麻，一心想奔回去救伙伴們。

孫悟空變成麻雀，二郎神搖身變成了捉麻雀的鷹，抖抖翅膀就去啄麻雀；悟空急忙又變成一只大鶿鳥，沖向天空，二郎神急忙變成了一只大海鶴，鉆進云里去撲……

六耳獼猴惱羞成怒，他遠遠看到孫悟空幻化的飛鳥，立即變成一頭大雕欲置孫悟空于死地，不料卻被追趕而來的二郎神誤以為是孫悟空，向六耳獼猴射出神箭。六耳獼猴中箭跌進無底深淵。孫悟空聞聲回頭看到六耳身中二郎神的神箭，誤以為他是舍身救了自己的命，不由痛心不已，但后面的追兵趕來，他只能毅然離開、直奔花果山。

孫悟空趕回花果山，發現空無一人。趕到水簾洞，看到的是一派狼籍。他望著天空，心中決定，再也不要任何人因自己而死。他抖擻精神，駕云拔地而起，沖破云霄。

天庭的斬妖臺，天兵天將矗立在斬妖臺邊上的云端中。馬流二元帥、崩芭二將軍、人參果、玉兔全都被綁在了斬妖臺上。與此同時，一起受罰的還有卷簾大將。由于遺失了琉璃盞，他被貶下凡。卷簾大將一聲不吭，默默承受。

五斗得知卷簾大將被貶下凡的消息后,沒有勇氣站出來承認錯誤，只好躲在家中終日不敢出門。就在這時，孫悟空闖進天宮，正沖破天兵天將的層層阻隔，直殺向斬妖臺。