兩個猴王離開地藏王處，繼續打斗。孫悟空在較量的過程中感覺眼前的假猴王似曾相識，他設法打破了假猴王帶著的面具，發現竟是六耳獼猴！此時的六耳獼猴不僅本領高強，而且渾身透出一種青色的邪氣！接著，六耳獼猴胸前的那個獅子頭張口說話了。

獅子頭九靈元圣說自己被封印在十洲之泉里已有很多年，現在，隨著九個泉眼一個個地干涸，自己也已經恢復了九成的功力，由他主宰天地的時日已經不遠了！這時，六耳獼猴的臉上突然呈現出痛苦的表情，他開口說話了。他說老天故意和他作對，是孫悟空奪走了原本應該屬于他的一切！

孫悟空面對眼前這個已經面目全非的昔日伙伴且戰且退，心中更是打定主意要想盡一切辦法挽救六耳獼猴這個曾經的好朋友！六耳獼猴因為孫悟空的退讓而窮追不舍，孫悟空處于劣勢。

目睹一切的玉兔、人參果甚是著急。這時孫悟空大聲告訴大家離開花果山！雖有諸多不舍與不放心，朋友們最終還是聽了他的話，一一離開。見大家安全離開，孫悟空立即駕云飛速離開，最終，六耳獼猴追不上筋斗云，帶著無盡的怨恨回到了花果山。

玉兔和人參果正在花果山外替孫悟空擔憂，卻意外地碰上金角銀角兩兄弟。他們是奉老君之命來接孫悟空回丹爐補煉最后一天時間的，因為孫悟空只有在丹爐里呆滿七七四十九天，才能夠擁有可以戰勝一切的力量。人參果、玉兔對此說法將信將疑。金角銀角兩兄弟努力說服他們幫忙一起去找孫悟空。

一心想解救六耳獼猴的孫悟空飛奔到方寸山，想請菩提祖師幫忙。可是方寸山此時空空如也。這個時候一片小小的竹葉飄到了孫悟空的前面，將他帶到畫有的十洲之泉的壁畫前。孫悟空的眼前浮現起學藝期間師父曾講過花果山水簾洞中十洲之泉的種種。

壁畫中的花果山已經和孫悟空第一次看到的時候發生了很大的改變，一片凋零，十洲之泉只有一個泉眼還在噴涌。孫悟空象是明白了一切，匆匆離開。

孫悟空趕到花果山水簾洞，此時，花果山自動裂開了一條道路，直通十洲之泉！