孫悟空的情緒非常低落，無心關注花果山，常常獨自一人跑到離水簾洞很遠的無人處發呆。這天，孫悟空一人躲到花果山一角垂頭神傷，忽然他自己卻不知怎的被縮成了一個小不點兒，情急之下欲用七十二變將自己變大脫身，卻怎么都不成功。

與此同時，六耳獼猴正在細細打量老猴王留給孫悟空的那只神秘箱子，幾番周折卻怎么也打不開這只神秘的箱子，好不氣惱。

被縮小了的悟空無意中看見了破繭而出的蝴蝶，心靈深受震動。他決心振作起來，這樣想的時候，他驚奇地發現，自己已經從小小的孫悟空又變成了正常大小的模樣。孫悟空欣喜地向水簾洞奔去，有一雙慈祥的眼睛正含笑目送他遠去的背影。原來，正是觀音用這種特殊的方式點化了困境中的悟空。

孫悟空重新回到水簾洞對大家說，他要回來做些老猴王期望他做的事了。一直默默地等待著他的群猴和朋友們都長長地舒了一口氣。崩芭、馬流捧出老猴王留給他的那只箱子。孫悟空的手剛剛觸碰到箱子，箱子就輕輕打開了，里面裝的正是標志著花果山猴王身份的一套黃金甲披掛。孫悟空穿上那身黃金甲披掛，坐到了水簾洞的猴王寶座上。六耳獼猴望著孫悟空，強壓住妒火，帶頭高喊起大王萬歲。群猴響應，萬眾歡騰。

與此同時，閻王到天庭舉報了孫悟空私闖地府勾生死簿的惡行。李天王自告奮勇要率天兵天將殺奔花果山，老君則持反對意見，說孫悟空乃自然之子，只要循循善誘必成大器。固執好戰的李天王不顧太上老君的反對，開始大肆調集天兵天將，并命天蓬元帥做先鋒官。

將發兵之事安排妥當后，李天王興沖沖地來到五斗星君的府中斗天鳥。兩人邊玩兒邊聊及發兵之事，五斗星君不由得流露出復雜的心情，李天王聽罷非常爽快地讓他放心，說一定會趁這次機會助他實現心愿、把花果山化作盆景收回來。

與此同時，玉兔奉嫦娥之命到兜率宮給太上老君送藥，老君得知她來自花果山，不由問起花果山猴王的事情來。交談中，老君對玉兔道出李天王欲發兵花果山一事。玉兔聞訊大驚。