五斗回到天宮后，擔心來不及收了花果山。李天王安撫五斗會找合適的時機幫五斗完成心愿的。李天王派出天篷元帥專門負責監視孫悟空，想隨時找借口收山。天蓬奉命登門拜訪、假意認錯。心無城府的孫悟空立刻原諒了天篷，并與之真誠交流。交流中他告訴悟空，自從他在菩提祖師的藏書樓中看到了廣寒宮中嫦娥仙子的畫像后，就一心期望著能向嫦娥表露心跡。孫悟空終于明白外表粗獷的天篷內心深處還有這樣一片癡情。

于是，孫悟空風塵仆仆地跑去問玉兔想個什么辦法讓嫦娥也能對天篷動心。玉兔說月老的紅線可以讓兩個人相愛，于是兩個人一起去討紅線。誰知月老拒絕將紅線交給他們。情急之下，悟空用瞌睡蟲讓月老入睡，然后偷偷繞出了一卷紅線。好不容易，孫悟空把紅線交給天篷。天蓬頓時感激涕零，把李天王交代給自己監視孫悟空的任務忘了個一干二凈。天篷立即去廣寒宮找到嫦娥，可他不但沒能將紅線系到嫦娥的身上，反而還令嫦娥氣惱地離開了。天篷所做的這一切都被正在天界巡邏的巨靈神報告了李天王。李天王聞訊震怒，宣布將天篷元帥貶為豬型罰到下界。

嫦娥得知玉兔在天篷一事中起了作用，不許她再離開廣寒宮。李天王對孫悟空愈發不滿，派千里眼、順風耳更加嚴密地監視他。孫悟空卻依然不管不顧，在金角銀角兩兄弟的伴隨下，東游西逛，不停地捉弄著各路神仙。

這天，他們路過一個巨大的園子，金角銀角說這是蟠桃園，是給蟠桃盛會準備蟠桃的地方。自從知道蟠桃園之后，孫悟空就一直想拉玉兔去吃桃子。可是他等了好久卻不見蹤影，于是便跑到廣寒宮去找她，才知玉兔被嫦娥關起來了。孫悟空在墻外大聲告訴玉兔，自己要帶玉兔去吃仙桃，把耳朵變小。玉兔一聽孫悟空想打蟠桃園的主意立即緊張起來，她勸悟空不要為她去闖禍。孫悟空讓玉兔等著，自己摘些仙桃即刻就回。

與此同時，整個花果山籠罩在一種無精打采的氣氛中。大家對六耳獼猴發出的一道道指令不服從，六耳獼猴因自己這個代理大王形同虛設而惱火。六耳獼猴極度郁悶，想獨自一人到密室中安靜地呆一陣。不想被人參果一路偷偷跟著六耳獼猴，來到密室當中。

在十洲之泉面前，六耳獼猴從水面的倒影中發現了跟蹤而來的人參果，不禁露出了猙獰的表情。