因三合會人員未到，孫中山醞釀已久的廣州起義倉猝流產，革命志士陸皓東英勇就義，孫中山被清廷懸紅通緝，被迫出走海外，投奔在美國檀得山的哥哥孫眉處。在賣掉家場的牛，籌到款后，準備到日本辦革命學堂。 新任軍機大臣榮裕來到軍機處，看到各大臣無所事事，地方來的奏報草草一看并不處理，怒而去找太后。 袁世凱奉旨練兵，來到天津小站。原淮將領不把他放在眼里，幸而跟隨他而來的馬三俊，借著李鴻章的余威與閃閃發光的銀子，才將眾將收服。 老友徐世昌來到小站，袁世凱準備大展拳腳，欲將新軍牢牢抓在自己手里。他們廣招人馬，安置親信，不多久，小站親軍已達萬人，兵強馬壯，威力大增。李鴻章淮軍之后又一傲視群雄的嶄新軍隊誕生了。