毛澤東與冼星海討論有關藝術流派，什么樣的新型的國家就有什么樣的新型文化，毛澤東打算寫一本新民主義文化的論著。蔣介石不抗日卻打算消滅共產黨，毛澤東電令彭德懷如果他們動手要堅決、徹底地消滅他們。光未然寫了歌詞，冼星海為他譜曲，在黨內都流行著冼星海的唱曲。在舞臺上眾人合唱完《黃河船夫曲》后，毛澤東等人都被震撼了，毛澤東說他可以震撼第一個中國人民的靈魂。閻錫山公開宣稱說：中日不議而和，國共不宣而戰。毛澤東要拿起武裝和輿論這兩把傘來打擊閻錫山。周恩來和江青去做報告，周恩來為保護江青被摔折右臂，毛澤東讓他去蘇聯治療……