蔣介石想讓共產黨與國民黨合并成一個組織，以達到吞并共產黨的目的，并要求毛澤東到西安來面談。汪精衛要離開重慶，蔣介石找吳稚暉老師勸他回頭。吳老先生跪地求汪精衛救救中國，汪精衛卻依然一意孤行，投降了日本。蔣介石對汪精衛的叛國置之不理，從軍事、經濟的手段扼制八路軍的活動，并以消滅。毛澤東電令各個抗日根據地做好反磨擦的準備；為了防止蔣介石停止供餉，要建立生產委員會，讓大家自己動手豐衣足食。賀龍親率一二○師挺進冀中之后，在不到一個月的時間內四戰四捷，有力地打擊了日軍瘋狂的氣焰……