劉少奇做的《關于白區工作的報告》反對關門主義，提出“左”的錯誤多些，博古和凱豐對此提出了反對意見，毛澤東同志少奇同志的意見，要大家做出實事求是的結論。蔣介石搞了一個國民革命同盟會，其目的是想把共產黨溶入到國民黨內，并對共產黨提出了新的編制，還請毛澤東和朱德出洋，周恩來對此表示反對，并表明國共會談失去了基礎，會談到此結束。由于東西方文化的差異出現的碰撞，再由于賀子珍和毛澤東的性格使然，他們之間發生了激烈的沖突，并導致了他們之間的感情出現了裂痕。斯諾的夫人海倫來到延安對毛澤東進行了采訪……