張國燾不聽規勸由西安坐火車到武漢，中央派李克農去車站攔截，并請張國燾回辦事處，張國燾不聽勸阻。他向周恩來提出三條出路，周沒有接受，周恩來向他提出建議，張國燾拒不接受，并要求見蔣介石。蔣介石得知張國燾逃跑，讓戴笠先于共產黨找到他。衛立煌將軍來到延安，毛澤東等人熱情相迎，并認真聽取了毛澤東講的有關戰略全局的軍事理論——持久戰。周恩來帶張國燾見蔣介石，張國燾表示出要投靠于蔣介石，因此在晚上預謀叛逃……