中共中央在瓦窯堡舉行了政治局擴大會議。會議著重討論了全國政治形勢和黨的策略路線和軍事戰略。毛澤東做了軍事戰略方針的報告和結論，并通過了毛澤東起草的《中央關于軍事戰略問題的決議》。毛澤東、周恩來、李克農對被俘的東北軍進行了檢閱，并告訴他們紅軍愿意與東北軍、中央軍團結起來，把槍口對準日本帝國主義。蔣介石請宋美齡幫忙，動員宋子文和宋慶齡打通他與共產國際之間的關系。高福源請求毛澤東批準他回去勸張副司令抗日，他用真誠的愛國之情打動了張學良，毛澤東等人派李克農與張學良會談。中央政治局專門召開了會議，討論有關東征的問題……