周恩來會見居里并表示要美國勸說蔣介石停止內戰，一致抗日。蔣介石答應美國進行改革并開一個國民參政會，請共產黨參加。而我軍也決不會無條件參加參政會，如果蔣介石不接受中共所提十二條善后辦法，中共七位參政員很難出席。蔣介石對中共的提議表示拒絕，他又想故伎重演，停止發放一切軍餉，想將毛澤東他們凍死、餓死在陜北。毛澤東提出要自力更生、艱苦奮斗，才可以豐衣足食，于是掀起了大生產運動……