在毛澤東的帶領下，紅軍結束了二萬五千里長征，勝利到達陜北。蔣介石要以一困二剿三消滅的政策把紅軍凍死、餓死在陜北。紅軍分成兩路，一路回到后方瓦窯堡解決劉志丹等同志的肅反問題；另一路在毛澤東、周恩來等人的領導下開赴前線打破敵人的第三次“圍剿”。南京的激進青年想通過刺殺行動反對蔣介石的“攘外必先安內的國策”，來喚起全民族抗日救國的決心，張學良也奉勸蔣介石團結起來一致抗日。紅軍于二十一日拂曉打響了直羅鎮的槍聲，紅一軍團與徐海東率領的紅十五軍團，按照毛澤東的命令行事，于二十三日把牛元峰帶領的敵軍全部殲滅，直羅鎮戰役大獲全勝……