瀨戶發現美枝子身上除了被瓦片崩傷的，還有挨打的舊傷。美枝子告訴瀨戶，諶建功除了第一天正常，當晚開始態度就了本質轉變，變成十足的虐待狂。經瀨戶仔細詢問，得知當天晚上，諶建功給她打水洗腳后，態度就變了。瀨戶明白，就是因為了她的腳，讓身份暴露。日本人穿屐長大，腳長得和中國人不同，大腳趾頭特別大。瀨戶急令欲潛入芷江的幾百名特攻隊員，注意好他們的腳指頭，不能讓中國軍發現。

諶建功身著日偽軍服和周思海一起進入俘虜營。周思海宣布將給10軍俘虜們國民軍和平軍第六師別動隊番號。士兵們對他都不予理睬。諶建功話中有話地對老部下們說，現在大家已經走投無路，只有活下去，才能救自己。即使是死也要死得值，不能白白送命。如果大家信得過他就把衣服換了，反正旗子還是青天白日旗。

張懷濱來諶家，告訴諶老爺，劍玉被抓是因為她有共黨臥底的嫌疑，而且軍統還懷疑諶老三的逃跑和劍玉有關。為了搭救劍玉，張懷濱給諶百峰一封信，要他寄給《中國時報》的龍潤兒。劍玉娘聽諶雨花說大女婿來了，急忙出來接待。胡嵐得知張懷濱又去諶府，警告他管好自己。

日軍司令官坂西一良令日軍第二十軍近三百名特攻隊員，兵分數路，向湘西腹地滲透。他們躲過中國軍的耳目，悄悄潛入戰區，湘西國民軍各部對此卻毫無防范。

國軍司令官王耀武發現戰區武岡以北是個空檔，如果日本派兵力直搗龍潭司，國軍就全完了。可他的軍隊大部分還在剿匪，如何不違抗軍令，又名正言順地收縮軍隊，讓他頭痛。

1945后3月26日，當日軍第二十軍準備對襄陽新野一線發動攻擊之時，奉命殺出湘東北桃花山的八路軍南下支隊，率先對湘北重鎮平江發動猛攻，日偽軍被打得措手不及。八路軍的突然動作打亂了日軍的芷江攻略計劃，讓他們不得不停止進攻，這為湘西國民黨軍隊的戰爭準備贏得了寶貴的時間。

為了消除國民黨的戒心，八路軍南下支隊決定暫時取消番號，改名為國民軍湖南人民抗日軍。何應欽認為，從太平洋戰場看，勝利已經完全掌握盟軍手中，大勢上日本必敗無疑。現在最應該防備的反而是八路軍。他寧愿讓日本人占點便宜，也不愿讓共產黨得利。何應欽命令王耀武停止剿匪，調兵攻占平江。王耀武覺得，這是一個以對付中共為名，收攏部隊的好機會。為了不動搖整個湘西防線，中共總部下令八路軍南下支隊立刻撤離平江。