中國晨報記者龍潤兒前往芷江醫院采訪擊斃五名日軍將軍的英雄飛行員張懷濱。在問到飛行員在美國接受訓練時被教導要保全自己，張懷濱回答，中國飛行員很少對日本人投降，一定會舍生取義。

中國陸軍總司令何應欽知曉鄂西大幕山易守難攻，如果被擅長山地游擊戰的八路軍占領，將給國軍占領區插上一把尖刀。他下令對八路軍南下支隊不宣而戰，把他們悄悄消滅掉。

國民黨軍隊攻打大幕山八路軍，山地路窄，重炮調不進來，久攻不下，國軍營長向上峰請求空中支援。

張懷濱總是回想起那天把劍玉丟下的場景，心里十分愧疚，不顧腿傷未愈，私自出院，要求參戰。但這次他接到的卻是一個神秘的任務，不僅擋搭不是羅伯特，而且必須完全是中方飛行員。執行任務將在起飛后接到指示。醫院的瑪麗婭護士發現張懷濱逃院，開車到芷江機場“抓”人，張懷濱卻已駕駛飛機升入天空。

先鋒營張延營長在望遠鏡里看見國民黨陣地在鋪標靶，察覺敵方將對我方空襲，忙布置防御。張懷濱將飛機拉下，才發現他此次襲擊的目標竟然是八路軍，果斷拉升，不顧軍令掉轉機頭，飛向衡陽日軍作戰物資集散地上空狂轟濫炸一番才返營。

張懷濱一下飛機，就被軍統芷江站以違反了軍紀罪帶走。軍統芷江站長韓文龍和上尉胡嵐調出呼叫臺和張懷濱的呼叫內容做為他違抗軍令、拒絕轟炸敵軍的證據，念他對日作戰有功，要他承認是可恥的親共份子。張懷濱拒絕認罪。

日軍前來轟炸，卻被國軍觀通站提前預報，導致一無所獲。日軍在太平洋戰場的失利，讓他們急于在中國戰場扭轉戰局。岡村寧次布下最新戰略目標，鏟除觀通站，拔除中美聯軍在芷江機場的據點，并以此為起點攻陷重慶。日軍派給能熟練說中文的間諜川島美智子兩個秘密任務，一個是找到位于湖南雪峰山的敵情觀通戰，為日軍航空隊掃除障礙；一個是除掉重慶軍498號轟炸機飛行員、中美混合空軍第五大隊副隊長張懷濱。

何應欽收到重慶方面轉來的延安情報，日軍極有可能向芷江發起猛烈攻勢，望他們早做準備。何應欽卻認為這是共產黨在玩障眼法，并不理會，反而要用飛機大炮來回答共產黨的善意。

八路軍南下支隊收到總部電報，日軍將發動大規模戰爭行動，國民黨部隊將面臨重大壓力，為顧全大局，他們要避開國民黨頑軍，放棄大幕山，向湘東北轉移。先鋒營為掩護主力轉移，打開突破口，夜襲國軍敵營，抓到一名國軍中校。