為了對芷江進行大規(guī)模作戰(zhàn)，日軍在國內(nèi)四處征兵，補充兵力。

日軍間諜川島美智子化名藍凌兒，混入衡陽流亡學生中，經(jīng)人介紹參加芷江機場空軍俱樂部舞會。藍凌兒以張懷濱崇拜者的身份在舞會上四處打探他的消息，并取得了傅立柱的信任，得知張懷濱沒在舞會上，她留下美國街蜜雪兒酒吧的地址。

張懷濱不配合軍統(tǒng)的調(diào)查，被關(guān)進反省院改造，他發(fā)現(xiàn)反省院里有三分之一人的罪名都是親共。國民黨一面宣傳國共合作，一面打擊壓制共產(chǎn)黨，這讓張懷濱感到很迷茫，難道是黨國對自己信心不足，以至虛弱至此？國民黨11師師長楊伯濤急于補充軍力，卻發(fā)現(xiàn)征兵困難。從貴州征來一千人，除去一路上病死、餓死、逃跑的人，到達軍營時只剩下二百余人。

八路軍先鋒營張營長抓回的人是國民黨特務(wù)營營長諶建業(yè)，在審訊時諶劍玉認出來，他竟然是自己的二哥。參謀諶劍玉有國民黨軍營的親哥，這讓張營長對劍玉產(chǎn)生不信任，他讓劍玉交出佩槍，劍玉很是委屈。司令員批評張營長不信任自己的同志，讓他給劍玉道歉，并把槍還給她。入夜，劍玉打暈守門戰(zhàn)士，帶二哥一起逃走。張營長帶兵舉著火把在后面追趕，還是讓他們逃跑了。

羅伯特提示瑪麗婭護士，如果她讓陳香梅記者向陳納德將軍求情，張懷濱的事或許會有解決辦法。摩爾斯司令官親自來到反省院為張懷濱頒發(fā)美國國會授予的十字勛章。他要回美國了，今后將由班乃德大隊長負責芷江機場的事務(wù)。

蔣介石將在“225空戰(zhàn)授勛大會”給張懷濱授勛，軍統(tǒng)芷江站長韓文龍只得給他撤案，胡嵐很是不服氣。她認定張懷濱就是親共危險分子，既然他開飛機可以飛到東京，就有可能飛到南京或者延安。

諶建業(yè)逃回國民黨軍營，向11師師長楊伯濤請求留下繼續(xù)抗日，打擊日寇。諶建業(yè)把自己被俘和出逃的經(jīng)歷說了一遍，并把妹妹諶劍玉介紹給楊師長。劍玉帶來了日軍的重要情報。楊師長看后表情凝重，并對劍玉說，她的情報是“千里送鵝毛，禮輕情義重”。