諶劍玉與張懷濱相識于北平。當(dāng)時她正和同學(xué)一起游行，軍警來抓人，張懷濱路見不平，為救她反被打暈。倆人互相介紹，發(fā)現(xiàn)都是湖南老鄉(xiāng)。張懷濱是湘西鳳凰人，諶劍玉是溆浦人，倆人就此相戀。

諶建業(yè)見妹妹穿上國民黨的軍服英姿颯爽，很是高興。楊伯濤師長看重劍玉的才干，任命她為聯(lián)絡(luò)參謀，協(xié)助諶建業(yè)去芷江招募新兵，補(bǔ)充兵力。劍玉有十年沒回老家，申請招兵結(jié)束回去看望爹媽。

湘西會戰(zhàn)臨近，何應(yīng)欽召開全軍動員大會。國軍自抗戰(zhàn)以來與日軍進(jìn)行過二十一次大戰(zhàn)，沒有取得過一次完勝。此次會戰(zhàn)事關(guān)重大。何應(yīng)欽決定親自去昆明找美國人談，只有得到美軍的援助，確保遠(yuǎn)在昆明的第六軍空運至芷江，才有可能打贏湘西這一戰(zhàn)。何應(yīng)欽任命第四方面軍司令王耀武為湘西會戰(zhàn)總指揮。此時，美軍機(jī)械師刺殺案的偵破，就關(guān)聯(lián)到芷江作戰(zhàn)的大局，何應(yīng)欽指示讓軍統(tǒng)來辦這件案子。

軍統(tǒng)芷江站長韓文龍任命胡嵐為特案組組長，因為喬尼是美軍機(jī)械師，中美混合團(tuán)抽調(diào)張懷濱參加特案組調(diào)查。胡嵐向韓文龍匯報，11師的諶建業(yè)被共黨俘虜，后來在妹妹諶劍玉的營救下逃出來，她現(xiàn)已投誠，被楊師長指定為聯(lián)絡(luò)參謀。同是溆浦龍?zhí)端救说捻n文龍聽到諶劍玉的名字一愣，想起了當(dāng)年他的逃跑新娘，那件事對他一直是個恥辱，讓老韓家在龍?zhí)端咎Р黄痤^。他要弟弟派人監(jiān)視諶劍玉。

藍(lán)凌兒在包里藏好手槍，趕赴蜜雪兒酒吧。傅立柱瞞著張懷濱約藍(lán)凌兒在蜜雪兒酒吧見面。張懷濱不喜歡酒吧老板娘吳秋月，覺得喬尼死在她家定有蹊蹺。藍(lán)凌兒見到張懷濱后以崇拜者的姿態(tài)熱情夸贊，正當(dāng)她準(zhǔn)備摸槍下手時，芷江機(jī)場響起警報，原來是高炮大隊打下一架日本夜航偵察機(jī)。

日軍知曉湘西一役無法繞過雪峰山，只有借助熟悉湘西地形的中國人的力量，才能扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局。日軍準(zhǔn)備從衡陽會戰(zhàn)的戰(zhàn)俘中尋找人選。衡陽會戰(zhàn)第十軍警衛(wèi)營營長諶建功，就是諶劍玉在戰(zhàn)爭中失蹤的大哥。日軍準(zhǔn)備從諶建功身上下手。

據(jù)酒吧老板吳秋月供述，喬尼當(dāng)晚闖進(jìn)她家想非禮她時，刺客突然出現(xiàn)打死了喬尼。還在墻上留下“殺人者龍?zhí)痘ⅰ钡淖舟E。

張懷濱坐著特案組的車經(jīng)過芷江街頭，看到一身國軍軍裝的劍玉，一下沒反應(yīng)過來。