秦飛讓盧葆華退出任務。盧葆華卻堅持要找到日本間諜。

在齊勉之的周旋下，何應欽的部隊撤了回去。馮玉祥通知吉鴻昌回來。沒想到吉鴻昌已經說服了方振武帶部隊歸來。齊勉之策動軍分會退兵，自己卻也只能離開張家口。

盧葆華查出藥店可能與金志明傳遞情報有關，秦飛判斷金志明可能是日本特務。

劉建權讓秦飛盡快阻止同盟軍成立，如若不成，就立刻回天津，秦飛將金醫生帶回憲兵隊。審訊剛開始，就被涂人杰將金醫生搶了回去。

方振武歸來，同盟軍成立大會的日子已經定下。而茂川秀卻籌劃在同盟軍成立當天，用毒氣彈將同盟軍眾將領一鍋端。盧葆華發現端倪，趕忙告訴秦飛，讓他去查找毒氣彈。

胡紅霞查到盧葆華的真實身剛份。