茂川秀分析案情，認定是吉鴻昌所為。他告訴橋本宏，已經安排了特殊人物，隨時準備混入抗日隊伍中去。

秦飛在倩兮面前處決了楊廷富，盧葆華得知后心中不忍。

涂人杰帶著藥品回部隊救人，并率部前往張家口，打算加入同盟軍。中途遇到化名為金志明的寺內介，將他收下做軍醫。

吉鴻昌在吳成方的引領下，終于加入中國共產黨，他帶著盧葆華一起前往張家口。

趕赴張家口的抗日醫療隊已經組建完成，沈惟真也是其中一員，藍衣社女特工溫小鹿也加入了抗日醫療隊。

茂川秀認為下一個戰略的重點將在張家口，命令橋本宏追隨寺內介前往。