吉鴻昌將軍在來(lái)的路上和部下建中聊起怎么從自己的老長(zhǎng)官手中把自己的部隊(duì)手槍連要回來(lái)，建中覺(jué)得沒(méi)有那么容易，吉鴻昌卻是反常的給建中下了一個(gè)命令要建中想一個(gè)辦法要回手槍連。

韓復(fù)榘會(huì)見(jiàn)了劉處長(zhǎng)，韓復(fù)榘說(shuō)出了自己的難處說(shuō)自己的部隊(duì)已經(jīng)斷了糧餉兩個(gè)月了，韓處長(zhǎng)表示如果韓復(fù)榘能送一個(gè)順?biāo)饲榇都櫜?，劉處長(zhǎng)就會(huì)把拖欠韓復(fù)榘的糧餉以及軍火都會(huì)連本帶利的送到韓復(fù)榘手中。

吉鴻昌來(lái)到韓復(fù)榘這里后并沒(méi)有先去見(jiàn)韓復(fù)榘，而是先帶著自己的老部下那里和戰(zhàn)士們一起唱唱戲吃吃飯。不久吉鴻昌面見(jiàn)韓復(fù)榘對(duì)韓復(fù)榘陳述厲害并說(shuō)自己非常理解韓復(fù)榘的難處，吉鴻昌說(shuō)就算是韓復(fù)榘將他逮捕起來(lái)送給劉處長(zhǎng)自己也不會(huì)對(duì)韓復(fù)榘說(shuō)一個(gè)不字。

吉鴻昌的部下牛建中繼續(xù)和吉鴻昌的那些老部下一起吃飯，但是中間說(shuō)出的一些話被韓復(fù)榘的手下聽(tīng)到，早就準(zhǔn)備好的韓復(fù)榘手下沖出來(lái)將建中和這些戰(zhàn)士逮捕送到了韓復(fù)榘的手中，這時(shí)候韓復(fù)榘看到這些后假裝很生氣的把吉鴻昌抓了起來(lái)。

這時(shí)候的吉鴻昌明白原來(lái)這都是韓復(fù)榘給吉鴻昌設(shè)的圈套等著吉鴻昌跳，次日吉鴻昌被韓復(fù)榘送到劉處長(zhǎng)手中，劉處長(zhǎng)也兌現(xiàn)了自己的話如實(shí)的把拖欠韓復(fù)榘的糧餉送到了韓復(fù)榘的手中。在天津的紅霞去了秦飛那里，試探到楊廷富的妻子倩兮就在藍(lán)衣社手中。

劉處長(zhǎng)帶著吉鴻昌去南京的路上被假裝成土匪的手槍連的戰(zhàn)士劫了下來(lái)，劉處長(zhǎng)雖然知道這是吉鴻昌搞的鬼，自己中了吉鴻昌和韓復(fù)榘的瞞天過(guò)海之計(jì)但是卻無(wú)可奈何。

1933年山海關(guān)失手，華北門(mén)戶被打開(kāi)，日軍加緊了對(duì)中國(guó)的侵略，吉鴻昌四處奔走尋找自己的舊部與馮玉祥將軍組織抗日同盟軍。