齊勉之接應吉鴻昌，兩人共聚一醉。吉鴻昌對國民政府徹底失望了，他很快回到了天津。劉建權料到吉鴻昌會回來，安排人手加緊監視。茂川秀也希望借藍衣社之手消滅吉鴻昌。

秦飛一反常態，表示要重新為黨國效力。劉建權為了測試他的決心，讓他去抓捕盧葆華。

李宗仁打來電報，要吉鴻昌到上海相見，共商抗日大計，吉鴻昌大喜。

日本人截獲了李宗仁的電報，并故意透露給了藍衣社。秦飛將信息傳給吉鴻昌。

盧葆華主動請纓，替吉鴻昌去上海聯絡李宗仁。