火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛魔王有結拜之情，借扇定能如愿，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐貍，后又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙，也連忙追趕悟空，他變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分懊惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰不勝，鐵扇公主終于答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。