身高力大的先鋒巨靈神，敵不過乖巧伶俐的孫悟空，哪吒足踏火輪趕來救援，也被打得丟盔卸甲。玉帝只得二次招悟空上天，準他為齊天大圣，并派他掌管蟠桃園。王母娘娘要開“蟠桃盛會”，七個仙女到園中采摘仙桃。大圣聽說王母娘娘沒有邀他參加盛會，便駕上祥云，直奔瑤池寶閣。他痛飲仙酒，偷吃仙丹，帶走仙桃，回轉花果山。在觀音的推薦下，玉帝派二郎神收繳悟空。悟空與二郎各顯神通，大戰不休，不分勝負。太上老君從空拋下金剛套，將悟空打倒。玉帝命天兵將悟空押上斬妖臺，刀砍斧剁，雷打火燒，卻絲毫無損。群仙獻策，太上老君將悟空帶回兜率宮，投入八卦爐中，用三味真火燒煉，不料過了四十九日，猴王依舊活潑亂跳地蹦出丹爐，煉就一雙火眼金睛。他盛怒之下打上靈霄寶殿。