黃風嶺上，刮起一陣怪風，唐僧被妖怪捉去。悟空為救師父，迎戰黃風怪，被妖風傷了雙眼。黎山老母變化的老媽媽醫好了悟空的眼睛。悟空請來靈吉菩薩，收伏了黃毛貂鼠變成的黃風大王。師徒三人來到流沙河畔，悟空與等候取經人的沙悟凈幾番爭斗。觀音的徒弟木吒趕來，說明了情況，于是唐僧又收下沙悟凈為徒，師徒四人繼續西行。在一座莊院里，好客的女主人欲招唐僧為夫，并要將三個女兒嫁給悟空、八戒和沙僧。只有八戒意動神搖，溜進后堂去撞天婚，鬧了許多笑話。這女主人和三個女兒本是黎山老母和觀音、文殊、普賢三為菩薩變化，特意在此考驗唐僧師徒。八戒受到捉弄，十分羞愧。