美猴王戰勝了混世魔王，花果山上喜氣洋洋，小猴們每日操演武藝，十分快樂。悟空闖入東海龍宮，向龍王索取鎮海神針——如意金箍棒。這棒雖重一萬三千五百斤，卻大可撐天著地，小可變針，藏入耳內。悟空酒醉睡去，忽見兩個陰差前來索命，悟空大鬧閻羅殿，命判官取出生死簿，一筆勾去了猴類的生年死月。龍王、閻王上玉帝處告狀，玉帝派太白金星下界招撫猴王，請他上天作官。悟空欣然前往，在武曲星君的捉弄下，玉帝封他做了弼馬溫。當悟空明白了自己不過是個馬夫后，大怒之下回轉花果山，扯起大旗，自稱齊天大圣。玉帝不能容忍，叫托塔天王與哪吒率領天兵神將，殺向花果山。