師徒四人來到車遲國。國王寵信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他們為國師。他們作威作福，欺壓僧人，悟空大為不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以為三清顯圣，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作圣水賞賜給三位國師。三位國師受騙上當，叫苦不迭。三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。悟空保護師父，先斗坐禪，再斗祈雨。妖道均遭失敗。悟空使出降妖手段，將虎、鹿、羊三妖復還原形，放逐山林。