師徒們西行途中，唐僧、八戒誤飲子母河水，腹中有了胎氣。悟空取來落胎泉水，醫好了師父、師弟的奇恙。西梁女兒國王傾慕唐僧一表人才，甘愿以國相托，婚配這位御弟。女兒國王柔情綿綿，一再致意。唐僧雖為圣僧，卻非木石之人，內心不免微泛波瀾。但為取經大業，他毅然割斷隱隱情絲，謝絕了女兒國王的一片好意。隱藏在女兒國王宮中的琵琶妖女，一直注意著唐僧，乘機作法把他擄入毒敵山琵琶洞，強迫他與自己做夫妻，唐僧執意不肯。悟空與八戒尋師，與妖女酣斗，卻被她暗施毒針刺傷。后經昴日星君相助，才收伏了這個幻化成妖女的蝎子精