玉帝請來西天的如來佛祖，如來與悟空斗法，悟空翻不出如來掌心。如來將五指化作“五行山”，將悟空壓在五行山下。天宮舉行安天大會，歡慶收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，歷經雨雪風霜。五百年后，觀音奉旨到東土尋找取經人。他變化為老和尚，在長安酒店中了解到高僧玄奘的身世，選他去取經。玄奘姓陳，父親得中狀元，攜夫人赴仕途中被強盜所害，賊人擄去陳夫人，夫人生下遺腹子，忍痛將嬰兒放置木板上，投入江流中。金山寺長老救起嬰兒，取名江流兒。日后，成長為高僧玄奘。玄奘立志西天取經，唐太宗李世民與他結為兄弟，將觀音所贈袈裟賜予玄奘。玄奘只身上路，夜宿獵戶茅棚，想到明天就要跨越兩界山，勾起思念故國之情，輾轉難寐。