衛姬來到姑蘇臺見西施，她告訴西施：男人什么都容得，唯獨容不下睡榻上有另外的男人。西施被衛姬送到馬廄，去忍受馬夫們的凌辱。夫差得知，怒火沖天，一腳踢倒了衛姬。失寵的衛姬來到山頭，發誓做鬼也不會放過西施！失足落入山澗。 夫差到馬廄看望西施，西施卻不愿跟他回宮。端科救下衛姬，并表示愿意幫助她報仇。伯嚭奏明吳王：策劃勾踐回國祭祖，就是為了把范蠡跟西施娘娘徹底分開。夫差差異：說來說去是孤家錯了？夫差向伯嚭詳細詢問了西施與范蠡的事情，他做出了決斷。 夫差叫出了勾踐，藉口說是想吃他的烤兔了。接著又問他劍上的錛口到底是怎么來的？勾踐回答，是一個叫鐘離劍的人砍的，他與干將、歐冶子是同一個師傅。有關鐘離劍的行蹤去向，聽說他在北方齊燕一帶活動。夫差又問到西施的情況，勾踐如實地對他吐露了西施娘娘的過去。