當晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒來，西施已經不見了。范蠡打馬狂追，終于在界江邊追上了西施，二人深情相望，久久無言 濤濤江水載著西施漸漸遠去，范蠡仰天長泣，哭倒在江灘上。 是晚，夫差在后宮為西施擺下接風盛宴。范蠡獨坐一隅，面對遠處吳宮的燈火黯然神傷，伍子胥忽至，與范蠡煮酒論英雄：勾踐如今雖然為奴，但他卻是當今天下數得著的英雄， 夫差與干將約定的日子就要到了，干將帶著新鑄的寶劍來到姑蘇。夫差大集群臣，干將獻上新鑄的寶劍「不光」。勾踐奉命以斷劍而拒「不光」，「不光」略勝一籌。突然干將弟子告發干將藏有黑金，并斷言黑金之堅之硬絕對勝過「不光」。干將坦言黑金才是真正的「不光」，但它恐怕永遠不能鑄成大王所期望的寶劍。