越國受災，文種向伯嚭借一萬石糧，以幫助越國度過災年。伯嚭欣然借糧。然而，半路上糧食車被伍子胥截住。伍子胥要去姑蘇臺見吳王，阻止這一行動。 伯嚭放走了文種和糧隊。姑蘇臺上，伍子胥用秋蟬的故事來隱喻夫差的不計后患，對越國有求必應，授以把柄。夫差認為這是伍子胥的偏執。而伍子胥大聲疾呼，大王，你要記住，越國是示弱，不是真正的軟弱，等到勾踐真的露出了另外的一面，吳國可就危險了。來年，越國還糧。 月岫密報吳國，勾踐還的糧食有問題。公孫舉發現了勾踐的藏兵洞。吳王的稱霸計劃也在進行。伍子胥將密報報告了夫差，夫差決定親自去越國處理此事。夫差告訴西施，勾踐正在對他施行一個令人發指的巨大陰謀。但他不愿把西施牽連進去。而西施懇請與吳王一起去越國探察。