夫差一怒之下殺了干將。弟子說黑金不在干將處即在莫邪身上。夫差當(dāng)場(chǎng)派人去拿莫邪。勾踐也趁機(jī)進(jìn)言，大王可以發(fā)令文種協(xié)助追拿莫邪。勾踐希望能在吳國(guó)之前找到那塊令他夢(mèng)寐以求的黑金，鑄成寶劍，以獻(xiàn)劍為契機(jī)，說動(dòng)大王，放他回越國(guó)。 西施娘娘向夫差提出請(qǐng)求，派越人回國(guó)為大王置辦壽禮，得到同意。范蠡即將回國(guó)。范蠡回國(guó)前，西施提出要見他一面。勾踐回國(guó)的心思越來越急切。 伯嚭對(duì)范蠡與西施的關(guān)系一直不能放心，他希望勾踐能夠讓范蠡跟文種換換，使他二人徹底分開，再無(wú)相見的機(jī)會(huì)。而勾踐則提出，如果黑金能夠順利找到，并鑄成天下無(wú)雙的王者之劍，進(jìn)獻(xiàn)大王，大王必定高興。此時(shí)，伯嚭如果再肯出面進(jìn)言，憑著大人的威望，大王或許能夠答應(yīng)放他回去！那樣，范蠡也就不用留在貴國(guó)了。 伯嚭認(rèn)為勾踐向大王請(qǐng)行，不如先不提放歸，而只請(qǐng)回國(guó)祭祖，這樣，或許更有余地。而要做成此事，須少不了西施娘娘的襄助。夫差寵妃衛(wèi)姬扣押了前來探望西施的勾踐夫人。