文種召集美女送往吳國。上船之際，西施到來。西施自愿往吳。西施與鄭旦見面，后失蹤。伍子胥的手下與勾踐舞劍助夫差酒興，實為想殺勾踐，勾踐受傷。勾踐傷后，夫差不需勾踐再作驂馬，改為作馬前卒。夫差帶勾踐往干將處取劍，干將始終未能鑄成王者之劍，夫差限其一年內鑄成。